이재명 대통령은 2025년 11월 4일 국회 시정연설에서 “AI 시대의 고속도로를 구축해 대한민국의 미래를 열겠다”고 선언했습니다. 이번 2026년 정부 예산안은 그야말로 ‘AI 3대 강국 도약’을 위한 첫 번째 대규모 국가 프로젝트로, 총 10조1000억 원이 AI 관련 분야에 투입됩니다. 이는 전년도 대비 3배 이상 늘어난 규모로, 한국 산업의 방향성을 완전히 바꾸는 전환점이 될 전망입니다.

AI 예산안 핵심 요약

• AI 전환 예산 총 10조1000억 원 (전년 대비 3배 확대)
• 산업·생활·공공 분야 AI 도입에 2조6000억 원
• AI 인재 양성 및 인프라 구축에 7조5000억 원
• 5년간 반도체·로봇·조선·자동차·팩토리 산업에 6조 원 투자
• AI 고급인재 1만1000명 양성, 국민 AI 활용 능력 강화

이 대통령은 “박정희가 산업화의 고속도로를, 김대중이 정보화의 고속도로를 깔았다면 이제는 AI 시대의 고속도로를 깔 때”라며, 기술기반 성장정책의 재가동을 선언했습니다. 이는 한국 경제가 데이터·로봇·AI 인프라 중심 구조로 전환됨을 의미합니다.

정책의 파급력과 산업별 수혜

반도체 산업은 AI 연산 수요가 폭증함에 따라, 고성능 칩·패키징 기술·팹 설비 확대가 불가피합니다. 이는 장비·소재·제조 기업들에게 직접적 수혜를 제공합니다. 에너지 산업은 데이터센터와 스마트팩토리의 전력 수요 증가로 인해 원자력·재생에너지·전력망(그리드) 투자 확대가 예상됩니다. 즉, AI 산업이 성장할수록 에너지 산업도 동반 성장하게 되는 구조입니다.

개인적 견해 — 투자전략 관점

정부가 AI 인프라에 전폭적으로 예산을 투입하는 것은 분명 고무적입니다. 다만 현재 한국 증시는 빠르게 상승하며 과열 조짐을 보이고 있습니다. 특히 AI·반도체 관련 종목은 기대감이 선반영된 상태로, 단기 급락 가능성도 염두에 두어야 합니다.

따라서 지금은 여유 현금을 확보한 채 조정 시기를 기다리는 전략이 더 합리적이라 봅니다. 정부 정책은 장기 방향성을 제시할 뿐, 시장은 단기 변동성을 피할 수 없습니다. 추격 매수보다는 정책이 실제로 산업 매출에 반영되는 구간을 지켜본 뒤 분할 매수로 접근하는 것이 현명합니다.

결론 및 향후 관전 포인트

이재명 정부의 AI 고속도로 정책은 단순한 기술지원이 아니라, 국가 경쟁력 강화를 위한 장기 전략입니다. 반도체·에너지·로봇 산업 등 실물경제 전반의 성장 기반을 다질 수 있다는 점에서 긍정적입니다. 그러나 투자자는 언제나 냉정해야 합니다. 거품이 낀 시장에서의 무리한 진입보다, 충분한 현금비중 유지와 체계적 분산투자가 필요합니다.